Realfictions företrädesemission: En djupdykning

Realfictions företrädesemission: En djupdykning i framtidens teknologi

Introduktion till Realfiction och deras teknologi

Det danska teknologibolaget Realfiction Holding har tagit ett betydande steg framåt genom att besluta om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 50 miljoner kronor före kostnader. Detta initiativ har fångat intresset hos Emissionsguiden, som nu inleder sin bevakning av denna emission. Realfiction är känt för sin banbrytande 3D-hologramteknologi, som inte kräver glasögon för att användas. Denna teknologi, kallad Directional Pixel Technology (DPT), är kompatibel med moderna bildskärmsformat som LCD, OLED och MicroLED.

Detaljer kring företrädesemissionen

Realfictions styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units, vilket förväntas tillföra bolaget 49,9 miljoner kronor. Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till 9 miljoner kronor, vilket motsvarar 18% av det totala emissionsbeloppet. Av de insamlade medlen kommer 6 miljoner kronor att användas för att amortera och betala ränta på ett lån från Fenja Capital, som togs upp i februari 2024. Resterande 34,9 miljoner kronor kommer att investeras i kommersiella aktiviteter relaterade till DPT, inklusive att driva partnerskapsprojekt och sträva efter licensavtal med industriella kunder.

Ekonomiska förväntningar och villkor

Om emissionen blir fulltecknad, förväntar sig Realfiction att kapitalbehovet ska vara säkrat för minst 18-24 månader. Detta baseras på antaganden om projektrelaterad försäljning under 2025/2026 och royaltyintäkter som förväntas börja komma in kring årsskiftet 2026/2027. Teckningskursen är satt till 15 kronor per unit, vilket motsvarar 7,50 kronor per aktie, och innebär en rabatt på 32,9% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren publicerades.

Garantiåtaganden och utspädning

Emissionen är säkrad till 60,1% genom garantiåtaganden från externa investerare, som tillsammans garanterar 30 miljoner kronor. Dessa garanter får en ersättning om 15% kontant eller i units på det garanterade beloppet. Det är viktigt att notera att Realfiction inte har mottagit några teckningsåtaganden, vilket innebär att utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 25%, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Omförhandling av lån

Som en del av strategin har Realfiction omförhandlat sitt lån från Fenja Capital. I uppgörelsen ingår att Realfiction ska emittera 1,26 miljoner teckningsoptioner till Fenja utan kostnad. Dessa optioner kan lösas in mot aktier till kursen 10,50 kronor per aktie fram till maj 2030, vilket kan ge en bruttolikvid på cirka 13 miljoner kronor om de nyttjas fullt ut.

Framtidsutsikter

Realfictions satsning på DPT-teknologin och den pågående företrädesemissionen markerar en spännande tid för bolaget. Med en stark teknologisk grund och strategiska finansiella planer, ser framtiden ljus ut för Realfiction och deras ambitioner att revolutionera 3D-hologrammarknaden.

Läs mer här