Irlab:s nyemission: en djupdykning i bioteknikens värld

IRLAB:s nyemission: En djupdykning i bioteknikens värld

Bakgrund och syfte med nyemissionen

Bioteknikbolaget IRLAB Therapeutics har nyligen meddelat att de kommer att genomföra en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget 136 miljoner kronor före kostnader. Beslutet om emissionen togs av styrelsen med stöd från bolagets årsstämma den 11 juni. IRLAB är känt för att utveckla behandlingar för Parkinson-relaterade symptom, där nuvarande behandlingsalternativ är begränsade eller obefintliga.

Detaljer kring emissionen

Emissionen är planerad att generera 136,2 miljoner kronor, med förväntade kostnader på 16 miljoner kronor, vilket motsvarar 11,8% av emissionsbeloppet. Kapitalet kommer att användas för produktion av läkemedelssubstanser för studier, affärsutveckling och återbetalning av lån. En fulltecknad emission skulle ge IRLAB finansiell uthållighet fram till fjärde kvartalet 2026.

Teckningskurs och rabatt

Teckningskursen är satt till 3,50 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 34,1% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren offentliggjordes.

Säkerställande och åtaganden

Emissionen är säkrad till cirka 85% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 44 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 33% av emissionen, och har lämnats av befintliga aktieägare som FV Group, Fjärde AP-fonden, Unionen och Quiq Holding samt medlemmar i IRLAB:s ledning och styrelse. Garantiåtagandena summerar till cirka 71 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 52% av emissionen. Fenja Capital är en av de namngivna garanterna och kommer att erhålla en ersättning om 10% kontant eller 12% i aktier på det garanterade beloppet.

Utspädning och lånevillkor

För aktieägare som inte deltar i emissionen blir utspädningen 42,9%, förutsatt att erbjudandet fulltecknas. IRLAB har även omförhandlat sina lånevillkor med Fenja Capital avseende ett lån på 55 miljoner kronor som togs upp i december 2023. Förfallodagen för 30 miljoner kronor av lånet har skjutits fram till 30 oktober 2026, medan resterande 25 miljoner kronor ska återbetalas i samband med företrädesemissionen.

Framtidsutsikter och strategiska mål

IRLAB:s strategiska mål med denna emission är att säkerställa fortsatt utveckling och produktion av deras läkemedelssubstanser, vilket är avgörande för deras framtida studier och affärsutveckling. Med en fulltecknad emission hoppas bolaget kunna upprätthålla sin finansiella stabilitet fram till slutet av 2026, vilket skulle ge dem tid och resurser att fortsätta sin forskning och utveckling inom Parkinson-behandlingar.

Slutsats

IRLAB:s företrädesemission är ett viktigt steg för bolaget i deras strävan att utveckla nya behandlingar för Parkinson-relaterade symptom. Med starkt stöd från befintliga aktieägare och garanter, samt omförhandlade lånevillkor, ser framtiden ljus ut för IRLAB:s fortsatta arbete inom bioteknikens värld. IRLAB har även uppmärksammats som en av vinnarna på börsen, vilket ytterligare stärker deras position i marknaden. Läs mer om deras framgångar här.

Läs mer här