Initiator Pharmas företrädesemission
Kategori
Loading...
Loading...
Bioteknikbolaget Initiator Pharma har nyligen meddelat att de kommer att genomföra en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget 56,2 miljoner kronor före kostnader. Detta beslut har tagits med stöd av ett bemyndigande från bolagets årsstämma i maj 2024. Emissionen är en del av bolagets strategi för att finansiera utvecklingen av deras läkemedelskandidater, där huvudkandidaten pudafensin står i fokus.
Pudafensin är en läkemedelskandidat som riktar sig mot behandling av erektil dysfunktion och neuropatisk smärta. En betydande del av kapitalet från emissionen kommer att användas för kliniska prövningar av pudafensin, särskilt inom indikationen vulvodyni, ett kroniskt smärttillstånd som påverkar kvinnlig sexuell funktion.
Teckningskursen för emissionen är satt till 4 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 28,4% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren offentliggjordes. Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till 5 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,9% av det totala emissionsbeloppet.
Emissionen är säkrad till 86% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 15,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 26,8% av emissionen, och har lämnats av befintliga ägare inklusive huvudägaren Linc, MAC Clinical Research samt medlemmar i styrelse och ledning. Garantiåtagandena summerar till 33,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 59,2% av emissionen. Linc står för 5 miljoner kronor av dessa åtaganden.
Garantiåtagandena är uppdelade i ett primärt garantiåtagande på 2,5 miljoner kronor och ett sekundärt garantiåtagande på 30,8 miljoner kronor. Det primära garantiåtagandet fungerar som en toppgaranti inom bottengarantin. Ersättningen för det primära garantiåtagandet är 15% i aktier på garanterat belopp, medan sekundärgaranterna kan välja mellan 10% kontant eller 12% i aktier.
Om emissionen tecknas fullt ut, kommer Initiator Pharma att vara finansierat längre än tolv månader. Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen beräknas bli 20%.
Initiator Pharma ser positivt på framtiden och hoppas att emissionen kommer att ge dem de resurser som krävs för att fortsätta utvecklingen av pudafensin och andra läkemedelskandidater. Emissionsguiden kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och rapportera om eventuella förändringar eller flaggor i emissionen.
För mer information och uppdateringar, följ Emissionsguidens bevakning av Initiator Pharmas företrädesemission.
Läs mer här
