Fineparts nyemission: strategiska beslut

Fineparts nyemission: En djupdykning i strategiska beslut

Fineparts emission: En översikt

Verkstadsbolaget Finepart Sweden har nyligen meddelat en företrädesemission som kan tillföra bolaget 10 miljoner kronor före kostnader. Denna strategiska åtgärd syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och möta en ökande efterfrågan inom mikrovattenskärning. Emissionsguiden har nu inlett sin bevakning av denna emission.

Detaljer kring emissionen

Fineparts styrelse har beslutat om en företrädesemission av units, som kräver godkännande vid en extra bolagsstämma den 31 juli. Kostnaderna för emissionen förväntas uppgå till 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 20,9% av emissionsbeloppet. Finepart har dock angett kostnaderna till 2,5 miljoner kronor, inklusive 0,4 miljoner kronor för bryggfinansiering, vilket inte betraktas som emissionskostnader.

Historik och tidigare emissioner

Under våren 2024 genomförde Finepart en företrädesemission med en teckningskurs på 0,67 kronor per aktie. Denna emission tecknades till 31% med och utan stöd av teckningsrätter, och inklusive garanter nådde teckningsgraden 86,6%, vilket resulterade i ett kapitaltillskott på 13 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskurs och villkor

Den nuvarande teckningskursen är satt till 0,24 kronor per unit, vilket motsvarar 0,08 kronor per aktie. Detta innebär en rabatt på 10,6% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren publicerades. Varje unit innehåller tre aktier och en teckningsoption av serie TO 2, vars teckningskurs fastställs senare med teckning i december 2025.

Garantiåtaganden och utspädning

Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 0,5 miljoner kronor (5,3% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare och medlemmar i Fineparts styrelse och ledning. Garantiåtagandena summerar till 9,5 miljoner kronor (94,7% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 5,5 miljoner kronor och en toppgaranti om 4 miljoner kronor. Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 75%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Övertilldelning och framtida planer

Om emissionen övertecknas kan en övertilldelningsemission på upp till 5 miljoner kronor bli aktuell. Om både företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen fulltecknas, blir den totala utspädningen 81,8%. Finepart har även tagit upp ett brygglån på 3 miljoner kronor för att säkra likviditeten tills emissionen är genomförd.

Framtidsutsikter för Finepart

Kapitalet från emissionen är avsett att stärka balansräkningen och möta den ökade efterfrågan som Finepart förutser inom mikrovattenskärning. Marknaden visar tecken på återhämtning efter en period av återhållsamhet bland kunderna.

FAQ

• Vad är syftet med Fineparts nyemission?
  Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning och möta en ökad efterfrågan inom mikrovattenskärning.
• Hur mycket kapital förväntas emissionen tillföra?
  Emissionen förväntas tillföra 10 miljoner kronor före kostnader.
• Vad är teckningskursen för emissionen?
  Teckningskursen är satt till 0,24 kronor per unit, motsvarande 0,08 kronor per aktie.
• Hur påverkas aktieägare som inte deltar i emissionen?
  De kommer att uppleva en utspädning på 75% om erbjudandet fulltecknas.