DistIT:s nyemission: En nödvändig åtgärd

DistIT:s nyemission: En nödvändig åtgärd för att hantera obligationsskulden

Bakgrund och syfte med nyemissionen

IT-produktdistributören DistIT har nyligen meddelat att de planerar en företrädesemission som kan tillföra bolaget 168,5 miljoner kronor före kostnader. Denna åtgärd är ett försök att hantera bolagets ekonomiska utmaningar, särskilt den betydande obligationsskulden som uppgick till 285 miljoner kronor vid årsskiftet. Emissionen är en del av en större strategi för att stärka likviditeten och skapa en hållbar kapitalstruktur.

Detaljer kring emissionen

DistIT:s styrelse har beslutat om denna företrädesemission, som kräver godkännande vid en extra bolagsstämma den 12 juni. Teckningskursen är satt till 0,50 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 18,2% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren offentliggjordes. Kostnaderna för emissionen förväntas uppgå till 7 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,2% av det totala emissionsbeloppet.

Obligationsinnehavarnas roll och villkor

Emissionen är säkrad till 81,4% genom en toppgaranti från obligationsinnehavarna, som har åtagit sig att teckna aktier för 137,2 miljoner kronor via kvittning. Detta innebär att upp till 50% av nominellt belopp per obligation kan kvittas, och kvittningarna sker till en inlösenkurs på 105% av nominellt belopp. För att genomföra detta krävs godkännande från obligationsinnehavarna, och DistIT har inlett ett skriftligt förfarande som måste röstas igenom av minst två tredjedelar av obligationsinnehavarna. Sista dag att rösta är den 2 juni.

Konsekvenser för aktieägare

För aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta en betydande utspädning på hela 92,3%, förutsatt att erbjudandet fulltecknas. Detta är en av de största riskerna med emissionen, men det är också en nödvändig åtgärd för att säkerställa bolagets framtida finansiella stabilitet.

Framtida utsikter

DistIT:s beslut att genomföra denna nyemission är ett tydligt tecken på att bolaget tar sina ekonomiska utmaningar på allvar. Genom att hantera obligationsskulden och stärka likviditeten hoppas DistIT kunna skapa en mer hållbar kapitalstruktur och därmed förbättra sina framtida utsikter. Emissionsguiden kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och rapportera om eventuella flaggor i emissionen.

Läs mer här