Cell Impacts företrädesemission

Cell Impacts företrädesemission: En djupdykning

Bakgrund och syfte

Cell Impact, ett teknikbolag specialiserat på tillverkning av flödesplattor för bränsleceller och elektrolysörer, har beslutat att genomföra en företrädesemission. Målet är att samla in 62,7 miljoner kronor före kostnader. Denna kapitalanskaffning är avsedd att stödja bolagets ambitioner att öka sin produktionskapacitet och säkerställa lönsamhet. Liknande strategier för att möta den ökande efterfrågan på hållbara energilösningar har setts hos andra aktörer, som 1komma5°, som också fokuserar på energilösningar.

Detaljer om emissionen

Emissionen, som kräver godkännande vid en extra bolagsstämma den 19 juni, innebär en teckningskurs på 0,02 kronor per aktie. Detta representerar en rabatt på 27,3% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren offentliggjordes. Emissionen är säkrad till 60% genom tecknings- och garantiåtaganden, där teckningsåtagandena uppgår till 1,1 miljoner kronor och garantiåtagandena till 36,5 miljoner kronor.

Fördelning av kapitalet

Av de insamlade medlen kommer 78,6% att användas som rörelsekapital för att möjliggöra högvolymsproduktion. Resterande 21,4% kommer att gå till återbetalning av ett brygglån på drygt 11 miljoner kronor, som bolaget tagit upp från investerare.

Utspädning och framtida möjligheter

För aktieägare som inte deltar i emissionen innebär detta en utspädning på 81,8%, förutsatt att emissionen blir fulltecknad. Garanterna av emissionen kommer att erhålla en ersättning på 15% kontant eller 18% i aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier till kursen 0,03 kronor sommaren 2026. Om alla teckningsoptioner utnyttjas, kan detta ge en maximal bruttolikvid på 8,2 miljoner kronor.

Emissionsguidens roll

Emissionsguiden har inlett sin bevakning av Cell Impacts företrädesemission. Tidigare har Emissionsguiden gett kapitalanskaffningen fem flaggor, vilket indikerar en noggrann granskning av emissionens villkor och genomförande. De kommer att fortsätta följa utvecklingen och rapportera om eventuella förändringar eller nya flaggor.

Slutsats

Cell Impacts företrädesemission är ett strategiskt drag för att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra framtida tillväxt. Med en betydande del av kapitalet avsatt för att öka produktionskapaciteten, är bolaget väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan på hållbara energilösningar. Emissionsguidens bevakning kommer att ge investerare och marknadsaktörer insikter i emissionens framsteg och potentiella utmaningar. I en tid där energisäkerhet och hållbarhet är i fokus, som i fallet med cyberattacker mot svensk energisäkerhet, är sådana emissioner viktiga för att driva innovation och tillväxt.

Läs mer här