Loading...
Loading...
Avanza Zero, en av Sveriges mest populära fonder, har beslutat att bryta med det traditionella storbolagsindexet OMXS30. Detta beslut kommer i kölvattnet av att Nasdaq Stockholm har uppdaterat sin metodik för att välja ut de 30 bolagen i OMXS30. Från och med den 1 juli 2025 kommer urvalet inte längre att baseras enbart på omsättning, utan även på börsvärde och likviditet. Detta innebär att vissa bolag får lämna indexet medan andra tar plats för första gången. För mer information om vilka aktier som har rusat eller rasat mest under 2025, kan du läsa mer här.
För Avanza Zeros 700 000 sparare innebär detta en betydande förändring. Fonden kommer nu att följa SIX30RX, ett index som inkluderar återinvesterade utdelningar, istället för OMXS30. Emilie Chawala, fondens förvaltare, kommenterade i ett sms till EFN att “det innebär att SIX30RX – och därmed även Avanza Zero – efter halvårsskiftet kommer avvika från OMXS30”.
De bolag som nu tar plats i OMXS30 är Addtech, Epiroc A, EQT, Industrivärden C, Lifco och Skanska. Samtidigt lämnar bolag som Atlas Copco B, Electrolux, Getinge, Kinnevik, SBB och Sinch indexet. Carl Holfve från Holdings ser positivt på förändringen och menar att det ger en mer rättvis bild av marknadens tungviktare.
För de flesta fondsparare blir effekterna små, enligt Johanna Englund från Morningstar. Hon påpekar att det inte är många fonder som följer just OMXS30. Däremot kan förändringen vara av intresse för den som investerar via ETF:er eller har Avanza Zero i sin portfölj. Fonden har länge varit känd för sin nollavgift och enkelhet, men nu kommer den att spegla ett annat index. För den som är intresserad av fondbolagsaktier som en lönsam investering, kan du läsa mer här.
Trots förändringen kommer Avanza Zeros största innehav, såsom Investor B, Atlas Copco A och Volvo B, att förbli oförändrade i det nya indexet. Dessa bolag väger tungt även i SIX30RX. Men i takt med att börsen förändras och utdelningar påverkar placeringarna, kan förändringar ske på sikt.
Avanza Zeros beslut att byta riktmärke markerar en ny era för fonden. Det är första gången på länge som fonden inte längre följer OMXS30, vilket den en gång lanserades kring. Fokus ligger nu på bredare och mer långsiktig avkastning, snarare än bara börsens dagsform. “Det blir egentligen de 30 största bolagen men med ett krav på likviditet”, konstaterade Carl Holfve i EFN:s sändning.
För den långsiktiga spararen med fokus på den svenska aktiemarknaden innebär detta en fortsatt bekant inriktning, men med en ny dimension av återinvesterade utdelningar.
Läs mer här
