AlzeCure Pharmas nyemission: framtida möjligheter

AlzeCure Pharmas nyemission: En djupdykning i framtida möjligheter

Bakgrund och syfte med nyemissionen

Bioteknikbolaget AlzeCure Pharma har nyligen meddelat att de planerar en företrädesemission som kan tillföra bolaget 49 miljoner kronor före kostnader. Denna kapitalanskaffning är avsedd att stödja bolagets fortsatta forskning och utveckling inom läkemedelskandidater för sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet, inklusive Alzheimers sjukdom.

Detaljer kring emissionen

AlzeCure Pharmas styrelse har beslutat om denna företrädesemission, vilken kräver godkännande vid en extra bolagsstämma den 2 juli. Emissionen är planerad att tillföra 48,6 miljoner kronor genom försäljning av aktier, med förväntade kostnader på 2,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 6% av emissionsbeloppet.

Historik och tidigare emissioner

Under våren 2024 genomförde AlzeCure en liknande företrädesemission med en teckningskurs på 1,70 kronor per aktie. Denna emission tecknades till 74,2% och genererade 39,2 miljoner kronor före kostnader. Den nuvarande emissionen har en teckningskurs på 2,20 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 28,9% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren offentliggjordes.

Finansiell säkerhet och utspädning

Emissionen är säkrad till cirka 52% genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i bolagets ledning och styrelse, samt den externa investeraren Max Mitteregger Kapitalförvaltning. Mitteregger har åtagit sig att investera 5 miljoner kronor. Om emissionen fulltecknas, kommer aktieägare som inte deltar att uppleva en utspädning på 20%.

Övertilldelning och strategiska investerare

Om emissionen blir övertecknad kan en övertilldelningsemission på upp till 10 miljoner kronor bli aktuell. Denna kommer i första hand att tilldelas strategiska och/eller “kvalificerade” investerare som tecknat i företrädesemissionen utan att få full tilldelning, vilket kan leda till ytterligare en utspädning på 3%.

Framtida användning av kapitalet

Det kapital som AlzeCure förväntas samla in kommer att användas för att finansiera studier och andra aktiviteter kopplade till deras två utvecklingsprojekt inom Alzheimers, samt projekt inom knäledsartros och nervsmärta. Dessa projekt är centrala för bolagets långsiktiga strategi och tillväxt.

Slutsats

AlzeCure Pharmas nyemission representerar en viktig möjlighet för bolaget att stärka sin finansiella position och fortsätta sin forskning inom kritiska områden. Med en betydande del av emissionen redan säkrad, och med potential för ytterligare kapital genom övertilldelning, ser framtiden ljus ut för AlzeCure och dess investerare.

Läs mer här