Advertys nyemission: framtida möjligheter

Advertys nyemission: En djupdykning i framtida möjligheter

Annonsteknologibolaget Adverty har nyligen meddelat att de kommer att genomföra en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget 14,4 miljoner kronor före kostnader. Detta initiativ är en del av deras strategi för att stärka sin position inom programmatisk annonsering i mobil- och webbläsarbaserade spel.

Detaljer om nyemissionen

Advertys styrelse har, med stöd från bolagets årsstämma i juni 2025, beslutat om denna företrädesemission. Teckningskursen är satt till 0,05 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 16,5% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren offentliggjordes. Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden, där teckningsåtagandena uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor och garantiåtagandena till 12,9 miljoner kronor.

Användning av kapitalet

Det kapital som Adverty planerar att samla in kommer att användas för att betala av på lån (30%), stärka rörelsekapitalet (30%), knyta till sig nya spelutvecklare (20%) samt säkra nya relationer med Demand-Side Platforms (20%). Dessa plattformar fungerar som en länk mellan annonsköpare och digitala annonsplatser, vilket är avgörande för Advertys affärsmodell.

Historik och tidigare emissioner

Adverty genomförde sin senaste företrädesemission i vintras, där teckningskursen var 5,40 kronor per unit, motsvarande 0,20 kronor per aktie. Denna emission tecknades till 37,4% med och utan stöd av teckningsrätter, och inklusive garanter blev teckningsgraden 75%, vilket resulterade i ett kapitaltillskott på 32,2 miljoner kronor före kostnader.

Utspädning och garantiåtaganden

För aktieägare som inte deltar i emissionen kommer utspädningen att bli 58,3%, förutsatt att erbjudandet fulltecknas. Garantiåtagandena kommer från både externa investerare och befintliga aktieägare, inklusive ledamöterna Michael Grimborg och Petter Nylander. Bottengaranterna får en ersättning om 20% i aktier av det garanterade beloppet, medan toppgaranterna får 30% i aktier.

Framtida utsikter

Adverty har omförhandlat befintliga lån och tagit upp ett brygglån på 1,5 miljoner kronor från aktieägaren Biljon för att säkra likviditeten tills emissionen är genomförd. Detta visar på bolagets proaktiva strategi för att hantera sina finansiella åtaganden och fortsätta sin tillväxtresa.

FAQ

Vad är syftet med Advertys nyemission?

Syftet är att samla in kapital för att betala av lån, stärka rörelsekapitalet, knyta till sig nya spelutvecklare och säkra relationer med Demand-Side Platforms.

Hur stor är teckningskursen för emissionen?

Teckningskursen är satt till 0,05 kronor per aktie.

Vilken utspädning kan aktieägare förvänta sig?

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 58,3% om erbjudandet fulltecknas.

Hur kommer kapitalet att användas?

Kapitalet kommer att användas för att betala av lån, stärka rörelsekapitalet, knyta till sig nya spelutvecklare och säkra relationer med Demand-Side Platforms.