Ratos planerar börsnotering av Sentia

Ratos planerar börsnotering av Sentia

Bakgrund och syfte med börsnoteringen

Ratos, ett välkänt investmentbolag, har meddelat sina planer på att börsnotera byggkoncernen Sentia på Euronext Oslo Børs. Detta drag är en del av Ratos strategi att renodla sin verksamhet och fokusera på färre plattformsinnehav. Inför noteringen kommer Ratos att inneha en ägarandel på 72%, men avsikten är att minska denna till under 50% i samband med noteringen.

Erbjudandet och investerare

Aktieerbjudandet kommer att inkludera ett publikt erbjudande till icke-professionella investerare i både Norge och Sverige, samt ett erbjudande till berättigade anställda i dessa länder. Dessutom kommer det att finnas ett erbjudande riktat till institutionella investerare internationellt. Ratos är den enda aktieägaren som kommer att sälja aktier i denna process.

Cornerstoneinvesterare

Fyra cornerstoneinvesterare har redan åtagit sig att förvärva aktier för totalt 670 miljoner norska kronor, med ett pris på upp till 50 norska kronor per aktie. Dessa investerare är DNB Asset Management, Arctic Asset Management, Amundsen Investment Management och TIND Asset Management. Detta motsvarar en värdering av Sentia på cirka 5 miljarder norska kronor.

Sentias prestation och framtidsutsikter

Sentia har under Ratos ägande utvecklats till en ledande byggkoncern i Norden, med marknadsledande marginaler. Under 2024 genererade företaget en omsättning på 10,6 miljarder norska kronor och ett rörelseresultat på 566 miljoner. Under första kvartalet i år ökade omsättningen med 5,3%.

VD:s uttalande

Jonas Wiström, VD för Ratos, uttryckte stolthet över Sentias framsteg och betonade att en börsnotering kommer att öka företagets synlighet, bredda ägandet och förbättra tillgången till kapitalmarknaderna. “Större och bredare kännedom om Sentia underlättar anskaffande av kunder och förbättrar bolagets förmåga att attrahera och behålla talanger,” sade Wiström.

Slutsats

Börsnoteringen av Sentia är ett strategiskt steg för Ratos, som syftar till att stärka Sentias position på marknaden och förbättra dess tillgång till kapital. Med starka finansiella resultat och stöd från betydande investerare ser framtiden ljus ut för Sentia.

Läs mer här