Biovicas nyemission: En framgång trots låg rabatt
Kategori
Loading...
Loading...
Biovica International har nyligen avslutat sin företrädesemission av aktier med en imponerande teckningsgrad på 87,5%, vilket inkluderar garantiåtaganden som höjde den totala teckningsgraden till 100%. Detta innebär att bolaget har säkrat 80,1 miljoner kronor från företrädesemissionen och ytterligare 42,1 miljoner kronor från en riktad emission till toppgaranter. Totalt har Biovica därmed fått in 122,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionen var fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena stod för 20,9% medan garantiåtagandena utgjorde 79,1%. Bottengarantierna uppgick till 10,9 miljoner kronor och toppgarantierna till 52,5 miljoner kronor. För att säkerställa full tilldelning till toppgaranterna genomfördes en riktad emission om 42,1 miljoner kronor.
Den totala utspädningen från de två emissionerna uppgår till 67,9% av kapitalet och 65,6% av rösterna. Under teckningsperioden handlades Biovicas aktie mestadels strax över teckningskursen på 0,63 kronor per aktie, och stängde på 0,658 kronor sista teckningsdagen, vilket innebar en rabatt på 4,3% för de som tecknade.
Emissionsguiden hade tidigare hissat en positiv och tre negativa flaggor för Biovicas emission. De negativa flaggorna inkluderade kapitalbehov i ett trängt läge och bristfällig information. Trots detta har emissionen genomförts framgångsrikt utan att ge upphov till några retroaktiva flaggor.
Biovicas framgångsrika kapitalanskaffning visar på ett starkt stöd från befintliga ägare och garanter, vilket inger förtroende för bolagets framtida utveckling. Med de nya medlen kan Biovica fortsätta sin verksamhet och utveckling inom biotekniksektorn.
