Biovicas nyemission: En framgång trots låg rabatt

Biovicas nyemission: En framgång trots låg rabatt

Biovica International har nyligen avslutat sin företrädesemission av aktier med en imponerande teckningsgrad på 87,5%, vilket inkluderar garantiåtaganden som höjde den totala teckningsgraden till 100%. Detta innebär att bolaget har säkrat 80,1 miljoner kronor från företrädesemissionen och ytterligare 42,1 miljoner kronor från en riktad emission till toppgaranter. Totalt har Biovica därmed fått in 122,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Starkt stöd från garanter

Emissionen var fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena stod för 20,9% medan garantiåtagandena utgjorde 79,1%. Bottengarantierna uppgick till 10,9 miljoner kronor och toppgarantierna till 52,5 miljoner kronor. För att säkerställa full tilldelning till toppgaranterna genomfördes en riktad emission om 42,1 miljoner kronor.

Utspädning och aktiekurs

Den totala utspädningen från de två emissionerna uppgår till 67,9% av kapitalet och 65,6% av rösterna. Under teckningsperioden handlades Biovicas aktie mestadels strax över teckningskursen på 0,63 kronor per aktie, och stängde på 0,658 kronor sista teckningsdagen, vilket innebar en rabatt på 4,3% för de som tecknade.

Positiva och negativa flaggor

Emissionsguiden hade tidigare hissat en positiv och tre negativa flaggor för Biovicas emission. De negativa flaggorna inkluderade kapitalbehov i ett trängt läge och bristfällig information. Trots detta har emissionen genomförts framgångsrikt utan att ge upphov till några retroaktiva flaggor.

Framtida utsikter

Biovicas framgångsrika kapitalanskaffning visar på ett starkt stöd från befintliga ägare och garanter, vilket inger förtroende för bolagets framtida utveckling. Med de nya medlen kan Biovica fortsätta sin verksamhet och utveckling inom biotekniksektorn.

FAQ

• Vad var teckningsgraden för Biovicas emission?
  Teckningsgraden var 87,5% exklusive garantiåtaganden och 100% inklusive dem.
• Hur mycket kapital fick Biovica in totalt?
  Biovica fick in totalt 122,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Vad var rabatten på aktierna under emissionen?
  Rabatten var 4,3% jämfört med teckningskursen.
• Hur stor var utspädningen från emissionerna?
  Utspädningen var 67,9% av kapitalet och 65,6% av rösterna.