Xspray Pharmas nyemission

Xspray Pharmas nyemission: En djupdykning

Introduktion till nyemissionen

Läkemedelsbolaget Xspray Pharma har nyligen meddelat en företrädesemission som syftar till att stärka bolagets finansiella ställning med 130 miljoner kronor före kostnader. Denna emission är en del av bolagets strategi för att finansiera utvecklingen av sina läkemedelskandidater, inklusive Dasynoc, som är en förbättrad version av det befintliga läkemedlet Sprycel.

Detaljer om emissionen

Emissionen har en teckningskurs på 35 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 29,9% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren offentliggjordes. Denna rabatt är avsedd att locka investerare och säkerställa att emissionen blir fulltecknad. Emissionen är redan säkrad till cirka 60% genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och en ny institutionell investerare.

Historik och tidigare emissioner

Xspray genomförde sin senaste företrädesemission i slutet av 2024, där teckningskursen var 40 kronor per aktie. Denna emission blev övertecknad till 117%, vilket resulterade i att bolaget kunde ta in 135 miljoner kronor före kostnader. Den nuvarande emissionen har potential att utökas med ytterligare 20 miljoner kronor om den blir övertecknad.

Användning av kapitalet

Det kapital som samlas in genom emissionen kommer att användas för att stödja lanseringen av Dasynoc i USA, samt för regulatoriskt arbete och försäljningsberedskap för produkten XS003-nilotinib. Dessutom kommer kapitalet att finansiera fortsatt utveckling av Xsprays produktportfölj och säkra bolagets finansiering tills det förväntas nå break-even för kassaflödet under andra halvåret 2026.

Refinansiering och lån

Utöver nyemissionen har Xspray refinansierat ett befintligt lån på 100 miljoner kronor. Fenja Capital har tagit över lånet och utökat det med 25 miljoner kronor. Lånet har en ränta på STIBOR 3 månader plus en räntemarginal på 8%, och löptiden har förlängts med 18 månader.

Framtidsutsikter

Xspray hoppas på ett FDA-godkännande för Dasynoc under hösten 2025, vilket skulle möjliggöra en lansering i USA. Bolaget förväntar sig att nå break-even för kassaflödet under andra halvåret 2026, vilket skulle markera en viktig milstolpe i dess utveckling.

FAQ

Vad är syftet med Xsprays nyemission?

Syftet är att samla in kapital för att stödja lanseringen av Dasynoc i USA, samt för regulatoriskt arbete och utveckling av produktportföljen.

Hur mycket kapital planerar Xspray att ta in?

Xspray planerar att ta in 130 miljoner kronor genom företrädesemissionen, med möjlighet att utöka med ytterligare 20 miljoner kronor vid överteckning.

Vilka är de huvudsakliga investerarna i emissionen?

Emissionen är säkrad till cirka 60% genom teckningsåtaganden från befintliga ägare som Flerie, Ribbskottet, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Andra AP-fonden, samt en ny institutionell investerare.