Hederas nyemission: En strategi för tillväxt
Kategori
Loading...
Loading...
Hedera Group, ett företag verksamt inom personlig assistans och bemanning, har nyligen meddelat en planerad företrädesemission. Målet är att samla in 27,4 miljoner kronor före kostnader, vilket ska möjliggöra förvärv och stärka bolagets likviditet. Trots ekonomiska utmaningar, inklusive återbetalningskrav från Försäkringskassan, ser Hedera detta som en möjlighet att expandera och konsolidera sin position på marknaden.
Under november 2024 ställdes Hedera inför återbetalningskrav från Försäkringskassan på totalt 26,8 miljoner kronor. Dessa krav kvarstår och juridiska processer pågår för att hantera situationen. Trots detta har Hedera valt att inte göra några reservationer för dessa krav i sina räkenskaper, med hänvisning till att de har “bra stöd i juridiken” och att sådana processer ofta tar 3-5 år i förvaltningsrätten.
Den planerade emissionen är tänkt att finansiera förvärv av assistansbolag och bolag inom life science, vilket utgör 60% av det insamlade kapitalet. Resterande 40% ska användas som rörelsekapital för att stärka likviditeten och möjliggöra organisk tillväxt. Detta inkluderar att säkra kapital för koncernens nystartade life science-verksamhet samt initiativ för effektiviseringar.
Teckningskursen för emissionen är satt till 9,20 kronor per unit, vilket motsvarar 1,15 kronor per aktie. Detta innebär en rabatt på 37,3% jämfört med den tio dagars viktade genomsnittskursen innan villkoren publicerades. Varje unit innehåller åtta aktier och tre teckningsoptioner av serie TO5, där teckningskursen per aktie via TO5 fastställs senare, dock med ett tak på 1,73 kronor. Teckningsoptionerna kan tillföra bolaget ytterligare 15,4 miljoner kronor om emissionen fulltecknas.
Emissionen är säkrad till 80% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 14,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 51,9% av emissionen, och har lämnats av befintliga aktieägare, styrelse och ledning. Styrelseordföranden Bertil Haglund bidrar med 9,7 miljoner kronor genom kvittning av tidigare förvärvslån. Garantiåtagandena summerar till 7,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 28,1% av emissionen.
Hedera Group står inför en betydande utspädning för aktieägare som inte deltar i emissionen, med en potentiell utspädning på 61,5% om erbjudandet fulltecknas. Trots de ekonomiska utmaningarna och osäkerheterna kring återbetalningskraven, ser Hedera möjligheter till tillväxt och expansion genom strategiska förvärv och effektiviseringar. Emissionsguiden kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och rapportera om eventuella flaggor i emissionen.
Läs mer här
