DistIT:s emission: Två varningsflaggor

DistIT:s emission: Två varningsflaggor i sikte

Bakgrund och syfte med emissionen

IT-produktdistributören DistIT har beslutat att genomföra en företrädesemission som kan tillföra bolaget 168,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Denna kapitalanskaffning är avsedd att hantera ett betydande obligationsförfall och stärka bolagets likviditet. Emissionen är planerad att röstas fram vid en extra bolagsstämma den 12 juni.

Emissionskostnader och ekonomiska utmaningar

DistIT förväntar sig att emissionskostnaderna kommer att uppgå till 7 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,2% av det totala emissionsbeloppet. Bolaget står inför ett obligationsförfall på över 250 miljoner kronor, vilket de sannolikt inte kan refinansiera till rimliga villkor. Detta gör kapitalbehovet akut och ökar riskerna för bolaget.

Kommentar från CFO Tomas Fällman

Bolagets CFO, Tomas Fällman, kommenterar situationen: “Det stämmer, och vi har en pågående process för att lösa finansieringen som säkerställer en långfristig finansiering till goda villkor och resulterar i en lägre skuldsättning.”

Varningsflaggor i emissionen

Emissionsguiden har hissat två varningsflaggor i samband med DistIT:s företrädesemission. Den första flaggan handlar om kapitalbehovet i ett trängt läge. I desperata situationer tvingas bolag ofta kompromissa bort långsiktiga mål, vilket ökar riskerna med nyemissioner i nödlidande bolag.

Nyckelpersoners investeringar

Den andra flaggan rör avsaknaden av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare. Det är en varningssignal om viktiga ägare eller nyckelpersoner inte nyttjar sina teckningsrätter, särskilt om utspädningen är hög. DistIT har inte säkrat några sådana åtaganden, vilket innebär att insynspersoner och andra viktiga aktieägare avstår från att teckna.

“Alla befintliga aktieägare har möjlighet att teckna aktier i en företrädesemission. De aktieägare som inte vill teckna kan få viss kompensation genom att sälja sina teckningsrätter. Obligationsägarna står för garantin på resterande del,” förklarar bolaget.

Framtida uppdateringar

Emissionsguiden planerar att återkomma med en ny artikel om emissionen i samband med att DistIT publicerar sitt informationsdokument omkring den 13 juni. Om inte, kommer nästa artikel i anslutning till utfallet av emissionen.

För mer information och uppdateringar, följ Emissionsguiden och DistIT:s pressmeddelanden.

Läs mer här