Åhléns planerar emission av säkerställda obligationer
Åhléns Group AB (publ) överväger att emittera seniora säkerställda obligationer för att stärka sin finansiella position. Med SB1 Markets som ensam bokförare, planerar Åhléns att hålla investerarmöten från och med den 20 oktober 2025. Målet är att utforska möjligheten att emittera obligationer denominerade i svenska kronor med en initial volym på 500 miljoner kronor, inom ett ramverk som kan sträcka sig upp till 1 000 miljoner kronor. Obligationerna kommer att ha en löptid på tre och ett halvt år.
Syftet med emissionen
Den planerade emissionen syftar till att delvis refinansiera befintlig skuld, särskilt den som är relaterad till uppskjuten skatt från Covid-19. Dessutom kommer medlen att användas för allmänna företagsändamål och för att täcka transaktionskostnader.
Rådgivare och partners
SB1 Markets agerar som sole bookrunner för denna transaktion. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till SB1 Markets, medan Morris Law AB ger juridisk rådgivning till Åhléns Group.
Om Åhléns
Åhléns, grundat 1899 i Insjön, är ett av Sveriges mest kända varumärken med 51 varuhus i landet och en stark närvaro online via åhlens.se. Företaget erbjuder en inspirerande mix av kvalitetsvarumärken inom kläder, inredning, barnartiklar och skönhet. Åhléns omsätter cirka 4,9 miljarder kronor och välkomnar årligen 60 miljoner besökare. Ayad Al-Saffar är huvudägare och vd för Åhléns.
Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Josefine Bengtsberg, Kommunikationschef Åhléns, via mail: josefine.bengtsberg@ahlens.se.
Vanliga frågor
Vad är syftet med obligationsemissionen?
Syftet är att refinansiera befintlig skuld och täcka transaktionskostnader.
Vilka är rådgivarna i denna transaktion?
SB1 Markets är sole bookrunner, med Schjødt och Morris Law AB som juridiska rådgivare.
Hur stor är den planerade emissionsvolymen?
Den initiala emissionsvolymen är 500 miljoner kronor, med ett ramverk upp till 1 000 miljoner kronor.
