Dow Jones futures kommer att öppna på måndag kväll, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq futures, efter den långa julhelgen. Tesla Shanghai stoppade produktionen medan Kinas rival Nio (NIO) presenterade nya modeller.

X

Börsrallyt hade ännu en svår vecka, men återhämtade sig från torsdagens bottennivåer. De stora indexen var blandade förra veckan, men många ledande aktier utsattes för ytterligare tryck. Marknadsrallyt ser skakigt ut men är inte slut ännu.

Det är ingen bra tid att köpa aktier, särskilt inte tillväxtnamn. Men investerare bör alltid leta efter potentiella tillväxtledare för nästa ihållande marknadsrally. Shift4Payments (FOUR), Celsius (CELH), Impinj (PI), Enphase Energy (ENPH) och Box (BOX) klarar sig relativt bra på den nuvarande svaga marknaden. FOUR-aktien och Box konsoliderar nära de senaste topparna, medan Impinj-, Celsius- och ENPH-aktien handlas runt 50-dagars- eller 10-veckorslinjerna. Ingen av dem är aktionsbar just nu, och alla skulle kunna bocka av om marknaden fortsätter att försvagas. Men håll ett öga på dem.

ENPH-aktien är på Finanstidning Leaderboard, med PI-aktien på Leaderboards bevakningslista. Enphase, Shift4Payments, Box och CELH-aktier finns med på Finanstidning 50. ENPH-aktien är också på Finanstidning Big Cap 20. Shift4Payments var fredagens Finanstidning Stock Of The Day.

Men megakaperna i tillväxtsektorn hade en tuff utflykt, särskilt Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) och Tesla (TSLA).

Nio Day 2022

Äntligen har Tesla China-konkurrenten Nio (NIO) håller sin Nio Day 2022 på lördag. Företaget presenterade SUV:n EC7 coupe SUV, en trolig Tesla Model Y-konkurrent i den övre prisklassen. EC7-leveranserna kommer att börja i maj 2023. Nio presenterade också en förnyad ES8 SUV, nu på NT 2.0-plattformen liksom de helt nya modellerna. Leveranserna börjar i juni.

Nio tillkännagav också nästa generations batteribytesstationer och laddningsalternativ.

Nios produktion ökar med stark efterfrågan på den nyare ET5-bilen och ES7-bilen. Men lättnader i Covid-reglerna kan utlösa en massiv våg av infektioner, och Nio och andra kinesiska elbilstillverkare kan återigen drabbas av produktions- eller leveranskedjeproblem. Fordonsjätten BYD (BYDDF) sade i veckan att Covid-fall bland arbetstagarna minskar produktionen med 2 000-3 000 fordon per dag.

Nio-aktien föll med 5,4 % förra veckan och sjönk tillbaka under 50-dagarslinjen. Aktierna ligger långt under 200-dagarslinjen.

Tesla Shanghai produktion stoppad

Tesla Shanghai stoppade produktionen den 24 december, men arbetarna ska återvända den 1 januari 2023. Ett produktionsstopp i slutet av året hade rapporterats i stor utsträckning de senaste veckorna, men förnekats av EV-jätten. Shanghai hade redan tidigare under månaden minskat produktionen, eftersom lagren byggdes upp snabbt trots en prissänkning i slutet av oktober och betydande incitament i slutet av året.

Förra veckan dök Tesla-aktien med 18 procent till 123,15 efter att ha sjunkit med 16,1 procent under föregående vecka. Det är de värsta veckoförlusterna sedan Covid-kraschen i mars 2020. TSLA-aktien befinner sig på en 27-månaders låg nivå, ned 70 % från toppen i november 2021.

Dow Jones Futures idag

Eftersom julen infaller på söndag kommer de amerikanska aktie- och obligationsmarknaderna att vara stängda på måndag, liksom många andra börser runt om i världen.

Dow Jones futures öppnar kl. 18.00 ET på måndag, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq 100 futures.

Kom ihåg att åtgärder under natten i Dow-futures och på andra ställen inte nödvändigtvis leder till faktisk handel under nästa ordinarie börssession.

Följ med Finanstidning:s experter när de analyserar aktier som kan användas i börsrallyt på Finanstidning Live.

Rally på aktiemarknaden

Börsrallyt föll rejält under veckan, men avslutade ändå från veckans sämsta nivåer.

Dow Jones Industrial Average steg 0,9 % under förra veckans börshandel. S&P 500-indexet sjönk med 0,2 procent. Nasdaqs kompositindex sjönk med 1,9 %. Russell 2000 med litet kapital slutade strax över break-even.

Apple-aktien föll med 2 % till 131,86 under den senaste veckan. Den testar sin lägsta nivå på björnmarknaden i juni på 129,04 och föll till 129,64 på fredagsmorgonen.

Nvidia-aktien rasade 8,2 % till 152,06, efter en otäck omsvängning tillbaka under 200-dagarslinjen under föregående vecka, mitt i en bred chip-säljning. NVDA-aktien hittade dock stöd vid 50-dagarslinjen på fredagen.

Den tioåriga statsobligationsräntan hoppade 27 baspunkter till 3,75 %. Det omvända förhållandet mellan statspappersräntor och aktiekurser har avtagit under de senaste veckorna.

Terminerna för amerikansk råolja steg med 6,9 % till 79,56 dollar per fat under veckan och översteg kortvarigt 80 dollar i fredags.

Tesla spänner upp sig inför ett mycket intressant år 2023

ETF:er

Bland de bästa ETF:erna finns Innovator Finanstidning 50 ETF (FFTY) sjönk med 0,3 % förra veckan, medan Innovator Finanstidning Breakout Opportunities ETF (BOUT) steg med 0,7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sjönk med 1,8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) föll med 4,7 %, med NVDA-aktien som ett av SMH:s största innehav.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg med 1,6 % förra veckan. Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) ökade med 0,75 %. U.S. Global Jets ETF (JETS) härstammade från 1,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sjönk med 1,25 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) återhämtade sig med 3,2 % och Financial Select SPDR ETF (XLF) ökade med 0,8 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg med 0,4 %.

Som en återspegling av mer spekulativa story stocks, ARK Innovation ETF (ARKK) föll med 6,9 % och nådde en ny femårslägsta nivå på torsdagen. ARK Genomics ETF (ARKG) sjönk med 5,6 % förra veckan. Tesla-aktien förblir ett toppinnehav bland Ark Invests ETF:er.

Fem bästa kinesiska aktier att hålla koll på nu

Tillväxtaktier att titta på

Shift4Payments aktie steg med 4,1 % till 54,06 förra veckan. FOUR-aktien har haft vilda svängningar, men har under de senaste veckorna stramats åt nära sju månaders toppnivåer. Linjen för relativ styrka är på sin högsta nivå på åtta månader, vilket återspeglar Shift4:s överprestation jämfört med S&P 500-indexet. Ändå har FOUR-aktien ingen tydlig köppunkt just nu.

Shift4 vinst- och försäljningstillväxt accelererade under det senaste kvartalet, och bolaget utökade sina målmarknader avsevärt.

CELH-aktien föll 1,85 % till 106,79 förra veckan och konsoliderade sig strax under 21-dagarslinjen och närmade sig 10-veckorslinjen. Celsius-aktien toppade kortvarigt en 118,29 cup-base köppunkt tidigare denna månad innan den drog sig tillbaka. Men det har låtit 10-veckorslinjen komma ikapp, medan RS-linjen har hållit sig nära topparna. En stark återhämtning från 10-veckorslinjen och över 21-dagarslinjen skulle också bryta en kort nedåtgående trend och erbjuda en tidig start för CELH-aktien.

Celsius har en blomstrande försäljningstillväxt och bör se en stark vinst 2023, men energidryckstillverkaren har en koffeinhaltig värdering.

Impinj-aktien steg med 4 cent till 111,87. Fredagens nedgång på 2,9 % förde aktien ner till 50-dagars- och 10-veckorslinjen för första gången sedan ett kraftfullt vinstgap-up-utbrott den 27 oktober. PI-aktien har under fyra raka veckor dragit sig tillbaka måttligt från rekordhöga nivåer, men dess RS-linje har knappt sjunkit. En bullish studs från 50-dagarslinjen skulle erbjuda en tidig köppunkt.

Impinjs resultat har skjutit i höjden under 2022, med robusta vinster nästa år.

Enphase-aktien föll med 3,1 % till 293,95 förra veckan, under 50-dagarslinjen. En 316,97 köppunkt från en cup-with-handle köppunkt är inte längre giltig. Den alltid volatila ENPH-aktien kan vara några veckor in i en ny konsolidering. En uppåtgående rörelse från 50-dagarslinjen – kanske återtagande av den gamla köppunkten – skulle kunna erbjuda en aggressiv ingång.

Enphase vinst- och intäktstillväxt ökar snabbt, med en solid tillväxt som ses under 2023 och därefter med solincitament på plats under många år framöver.

Box-aktien har handlats tätt de senaste veckorna, med en nedgång på 0,7 % till 31,01. Det molnbaserade datalagringsföretaget befinner sig i utkanten av en köpzon från en 29,57 cup-with-handle köppunkt, enligt MarketSmiths analys, efter en utbrytning den 12 december. Den senaste pausen kan ses som ett handtag för en åtta månaders konsolidering. Den köppunkten ligger på 31,10, men investerare kan leta efter en tidig ingång. Helst skulle 21-dagarslinjen komma ikapp och 50-dagarslinjen minska gapet med Box-aktien.

Box vinsttillväxt har accelererat under de senaste två kvartalen.

Analys av marknadsrallyt

Börsrallyt är fortfarande under stark press. De stora indexen var blandade under veckan och studsade inte tillbaka efter föregående veckas stora, fula utanförskapsvecka.

Dow Jones steg blygsamt under veckan efter att ha testat sin 50-dagarslinje flera gånger.

S&P 500 sjönk blygsamt, men det dolde några stora svängningar under veckan. Referensindexet återtog just sitt 50-dagars glidande medelvärde på onsdagen. På torsdagen föll S&P 500 och andra större index till sina sämsta nivåer på flera veckor, men stängde från de lägsta nivåerna.

På fredagen steg S&P 500 något, men under sin 50-dagarslinje. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), med mindre vikt på tekniktitaner som Apple, återhämtade sig på fredagen för att precis återta sin 50-dagarsnivå.

Nasdaq var den stora eftersläntraren, med Tesla-aktier och Nvidia bland de anmärkningsvärda eftersläntrarna. Men det fanns en bred svaghet för tillväxtaktier, särskilt bland chipnamn efter svaga resultat och riktlinjer från minneschiptillverkaren Micron Technology (MU).

S&P 500 måste återvinna 50-dagarslinjen, men det skulle bara vara ett första steg.

Det är oklart om marknaden kommer att återhämta sig, tumla mot björnens bottennivåer eller röra sig sidledes på ett ojämnt sätt under en längre period. Det sistnämnda kan vara mer troligt tills det finns en viss klarhet om när och var Fed kommer att sluta höja räntorna och om ekonomin kommer att glida in i en tydlig recession.

Även om tillväxtaktier som Enphase och Celsius är värda att hålla ögonen på, håller många medicinska aktier och andra defensiva tillväxtsatsningar stånd. Metall- och gruv-, industri-, bostads- och vissa energiaktier klarar sig relativt bra.

Tidsplanera marknaden med Finanstidning:s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu?

Aktiemarknaden har under veckan varit både högre och lägre, utan att den tekniska bilden förändrades dramatiskt. Bortsett från Dow Jones ligger de stora indexen under viktiga glidande medelvärden. Ledande aktier har i bästa fall varit svåra att behålla.

Investerare bör ha minimal exponering och vara försiktiga med att lägga till nya positioner. Bli inte upphetsad av en stark öppning eller till och med en eller två bullish sessioner.

Håll dina bevakningslistor fräscha. Många aktier från en mängd olika sektorer ställer upp eller ställer upp för att ställa upp. Vissa namn visar stark relativ styrka men har ingen tydlig köppunkt. Det är okej just nu.

Under tiden kan du ägna lite tid åt att gå igenom dina affärer under det senaste året, inklusive dina stora vinnare och förlorare, och de affärer du inte gjorde men önskar att du hade gjort. Följde du dina regler, och var dina regler sunda?

Läs The Big Picture varje dag för att hålla dig i synk med marknadens riktning och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för uppdateringar om aktiemarknaden och mycket mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtaktier att köpa och titta på

Tesla Vs. BYD: Vilken EV-gigant är det bättre köpet?