Dow Jones futures var lite förändrade tidigt på fredagen, medan S&P 500 futures och Nasdaq futures sjönk blygsamt när Amazon-aktien blev den senaste megacap vinstsmältan. Apple (AAPL) var lite förändrad trots försiktiga kommentarer i samband med ännu en stor kväll av företagsreleaser.

X

Börsrallyt hade en blandad session, med Dow Jones stigande på grund av vinstrapporter och Nasdaq sjunkande på grund av Meta Platforms (META) resultat och vägledning. Men de viktigaste indexen stängde alla på eller nära sessionens lägsta nivåer. Detta skedde trots att statspappersräntorna föll under nyckelnivåer efter att BNP för tredje kvartalet visade att den ekonomiska tillväxten i USA överträffade förväntningarna samtidigt som inflationen svalnade betydligt.

Förutom Apple och Amazon.com (AMZN), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), First Solar (FSLR), Texas Roadhouse (TXRH), DexCom (DXCM) och T-Mobile (TMUS) rapporterade också på torsdagskvällen.

Apple-aktien gick upp och ner under natten. iPhone-jätten slog något vinst- och försäljningsprognoserna, men signalerade en långsammare tillväxt framöver.

Amazon-aktien störtdök på svaga molnintäkter och en fruktansvärd prognos för fjärde kvartalet. Vertex-aktien klättrade stabilt under natten efter ett starkt resultat för Q3. FSLR-aktien föll på grund av svaga Q3-resultat. Texas Roadhouse-aktien sjönk i den sena handeln trots att den överträffade prognoserna. T-Mobile-aktien steg efter blandade Q3-resultat. DexCom-aktien steg efter ett starkt resultat.

Chevron (CVX) och Exxon Mobil (XOM) ska lämnas in tidigt på fredag. CVX-aktien stängde strax under en köppunkt och XOM-aktien befinner sig i en köpzon. Men båda har rusat upp rejält under de senaste veckorna.

TXRH-aktien är på Finanstidning Leaderboard, med DXCM-aktien som en vinstalternativspelning för Leaderboard. Vertex och XOM-aktier är på Finanstidning Big Cap 20.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones terminer var lite förändrade jämfört med fair value, med AAPL-aktien som en blåkodsjätte. S&P 500 futures sjönk med 0,5 procent. Nasdaq 8100 futures förlorade 0,8 %.

Kom ihåg att åtgärder under natten i Dow-futures och på andra ställen inte nödvändigtvis leder till faktisk handel under nästa ordinarie börssession.

Följ med Finanstidning:s experter när de analyserar aktier som kan användas i börsrallyt på Finanstidning Live.

Rally på aktiemarknaden

Börsrallyt hade en blandad session och stängde nära sessionens lägsta nivåer med de stora indexen som skiljde sig åt på grund av vinsterna.

Dow Jones Industrial Average steg med 0,6 procent under torsdagens börshandel. S&P 500-indexet sjönk med 0,6 procent. Nasdaqs kompositindex föll med 1,6 procent. Det småkapitaliserade Russell 2000-indexet ökade med 0,1 %.

Den tioåriga statsobligationsräntan sjönk med 7 baspunkter till 3,94 % och sjönk därmed under nyckelnivån 4 %.

BNP steg med 2,6 % i årstakt under Q3, vilket innebär att tillväxten återvänder till tillväxt efter två kvartal med små nedgångar. Det var något högre än uppskattningarna. Inflationsmätningarna visade dock en snabbare avmattning än väntat. Dessutom höjde Europeiska centralbanken räntan med 75 baspunkter, vilket var väntat, men tre ledamöter förordade en höjning med en halv procentenhet. Uttalandet efter mötet var också något mindre hökaktig.

Marknaderna förväntar sig fortfarande att Fed kommer att höja räntan med 75 baspunkter för ett fjärde raka möte nästa vecka, även om det inte längre är ett lås. De ser en stor chans att Fed kommer att höja räntan med endast 50 räntepunkter.

Det amerikanska råoljepriset steg med 1,3 procent till 89,05 dollar per fat.

ETF:er

Bland de bästa ETF:erna finns Innovator Finanstidning 50 ETF (FFTY) sjönk 0,4 %, medan Innovator Finanstidning Breakout Opportunities ETF (BOUT) steg med 0,6 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ökade med 0,6 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) minskade med 1,25 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sjönk med 0,3 %. U.S. Global Jets ETF (JETS) steg med 1,3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ökade med 0,4 %, med XOM-aktien och Chevron som båda var stora komponenter. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sjönk med 0,5 %.

Som en återspegling av mer spekulativa story stocks, ARK Innovation ETF (ARKK) förlorade en bråkdel och ARK Genomics ETF (ARKG) sjönk med 1,7 %.

Fem bästa kinesiska aktier att hålla koll på nu

Resultatrapporter

Apples resultat överträffade förväntningarna för det fjärde kvartalet medan intäkterna var något bättre än väntat. Både iPhone- och tjänsteintäkterna missade målen något. Vid vinstsamtalet sade ledningen att den förväntade sig att tillväxten skulle avta under semesterkvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Apple pekade ut den starka dollarn som en stor motvind.

AAPL-aktien steg en bråkdel och pendlade mellan små vinster och förluster. Apple-aktien föll med drygt 3 % till 144,80 på torsdagen och föll därmed under sin 21-dagarslinje efter att ha stött på motstånd vid sin 50-dagarslinje tidigare i veckan.

Amazons resultat slog något över förväntningarna medan intäkterna blev lägre, delvis på grund av svaghet hos det högmarginalägda Amazon Web Services. E-handels- och molndatajätten varnade för försäljningen under fjärde kvartalet. Molnprogramvaruprodukterna, som redan har skakats av Microsofts (MSFT), sjönk återigen på Amazon.

AMZN-aktien kraschade 13 % i den förlängda handeln och signalerade därmed de sämsta nivåerna på över två år. Aktien sjönk med 4,1 % till 110,96 på torsdagen efter att ha fallit tillbaka under sin 21-dagarslinje på onsdagen. Microsofts molndatasvaghet och onlineannonser för Meta och Google tyngde Amazon-aktien i veckan.

Vertex vinst och intäkter överträffade konsensus för Q3. Bioteknikjätten höjde också försäljningsmålen för helåret.

VRTX-aktien steg med 5 % under natten. Det är efter att Vertex-aktien rasade med 7,5 % under torsdagen till 287,89, och knivade under den platta basköppunkten på 306,05 och stängde under sin 50-dagarslinje.

First Solar rapporterade en mer omfattande förlust än väntat för Q3 medan intäkterna inte räckte till.

FSLR-aktien föll 5,5 % i en förlängd aktion, vilket signalerar en rörelse under 50-dagarslinjen. Aktien sjönk 0,2 % till 131,18 på torsdagen och höll sig över 50-dagarslinjen efter att ha återfått denna nyckelnivå i onsdags på Enphase Energy (ENPH) inkomster. First Solar-aktien konsoliderar sig, men behöver mer tid för att skapa en ordentlig bas.

T-Mobile vinst toppade medan intäkterna inte räckte till. Den trådlösa jätten lade till fler mobil- och bredbandskunder än väntat. TMUS-aktien steg med 3,5 procent i nattens handel. Aktien sjönk 0,15 % till 140,63 på torsdagen. T-Mobile-aktien stöter på motstånd vid en köppunkt på 142,79 i en dubbelbottenbas.

Texas Roadhouse resultat överträffade vyerna blygsamt. TXRH-aktien föll med 1 % i den utökade handeln. Aktien steg 1,5 % till 98,75 och klättrade i en köpzon ovanför en platt bas, enligt MarketSmiths analys.

DexComs resultat och försäljning överträffade också konsensus. DXCM-aktien steg med 8 % efter stängning, vilket signalerar en rörelse in i en köpzon. Aktien sjönk med 1,3 % till en stängning på 101,25. DexCom-aktien hade bildat en hylla med en köppunkt på 105,43, som bildades strax ovanför 200-dagarslinjen och en bottenbas.

Varför detta Finanstidning-verktyg förenklar sökandet efter toppaktier

Marknadsrallyanalys

Börsrallyt divergerade på torsdagen, vilket gör det svårt att urskilja tydliga mönster. Starka vinster lyfte Dow Jones, medan Nasdaq sjönk när Meta Platforms föll och andra megacap-techs backade. S&P 500 tappade också mark.

Dow Jones, som visserligen steg, stängde nära bottennoteringar för andra gången i rad. S&P 500 stöter på motstånd vid sin 50-dagarslinje, även om den fortfarande ligger över sin 10-veckorslinje. Nasdaq har fallit tillbaka från runt sina 50-dagars/10-veckorslinjer och underskridit sin 21-dagarslinje.

Advancers ledde decliners på NYSE, men följdes av Nasdaq.

Den tioåriga statsobligationsräntan sjönk återigen på torsdagen. Sjunkande räntor är positivt för aktier, även om det förhållandet inte håller varje dag.

VRTX-aktien och några utvalda andra medicinska aktier backade kraftigt på torsdagen utan några tydliga nyheter, vilket bidrog till den vinstdrivande volatiliteten. Flera andra hälsovårdsnamn uppvisade dock solida åtgärder.

Energiaktier går fortfarande bra, vilket återspeglar stigande priser. Defensivt inriktade discounters och detaljhandlare av bildelar ser starka ut, tillsammans med flera restaurangaktier.

Tidsplanera marknaden med Finanstidning:s ETF-marknadsstrategi

Vad man ska göra nu

Börsrallyt uppvisar volatilitet kring viktiga nivåer, främst men inte uteslutande på grund av vinsterna. Det är en knepig miljö för handel.

Investerare kan välja att öka exponeringen något här, men kanske vill vänta tills indexen lugnar ner sig och klarar nyckelnivåer.

Marknaden ger ingen anledning att minska exponeringen totalt sett, men om aktierna raderar vinster, låt inte små förluster förvandlas till stora förluster.

Läs The Big Picture varje dag för att hålla dig uppdaterad om marknadens riktning och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för uppdateringar om aktiemarknaden och mycket mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtaktier att köpa och titta på

Tesla Vs. BYD: Vilken EV-gigant är det bättre köpet?