Dow Jones futures lutar lägre efter timmarna, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq futures.

X

Onsdagens rally på aktiemarknaden utökade den senaste tidens vinster inför torsdagens KPI-inflationsrapport. Investerare satsar på tama inflationsdata, vilket höjer insatserna inför den Fed-kritiska rapporten.

Amazon.com (AMZN) och Tesla-aktier ledde ett megacap-rally på onsdagen, med Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) och Googles moderbolag Alphabet (GOOGL) har solida sessioner. Tesla (TSLA) och AMZN-aktien återspeglade också en stark utveckling inom bil/fordon och e-handel.

Celsius Holdings (CELH) steg på onsdagen och gav en köpsignal.

CELH-aktien lades till i SwingTrader på onsdagen och den Finanstidning Leaderboard bevakningslista. Celsius var också onsdagens Finanstidning Stock Of The Day.

Viktiga resultat

KB Home (KBH) rapporterade resultat efter stängning, vilket gav startskottet för bostadsrapporter. KBH-aktien sjönk något då KB Homes resultat inte nådde upp till förväntningarna för det första kvartalet och intäkterna inte heller nådde upp till förväntningarna. KB Home-aktien hade stigit med 3,2 % på onsdagen till sin bästa nivå sedan mars 2022 och stigit med nästan 13 % hittills i år.

Hembyggaraktier, och bostadsrelaterade namn i allmänhet, har stigit de senaste veckorna. Hur kommer de att reagera på KB Homes resultat?

Taiwan Semiconductor (TSM) är på gång tidigt på torsdagen, det första stora chipresultatet för det senaste kvartalet. TSM-aktien steg 0,6 % på onsdagen, strax under sitt 200-dagars glidande medelvärde.

Disney anlitar Nike-veteran

Walt Disney (DIS) med namnet Nike (NKE) Mike Parker till ny ordförande, som ersätter Susan Arnold. Parker har suttit i Disneys styrelse i sju år.

Samtidigt rekommenderade Disney aktieägarna att rösta för sin styrelse och inte stödja den aktivistiska investeraren Nelson Peltz, som försöker komma in i underhållningsjätten Dow Jones styrelse.

DIS-aktien steg blygsamt. Nike, en Dow Jones-aktie i likhet med Disney, Apple och Microsoft, var lite förändrad efter timmarna.

CPI-inflationsrapport

Konsumentprisindex för december publiceras kl. 8:30 ET.

Ekonomer förväntar sig oförändrade konsumentpriser efter november månads ökning med 0,1 %. Kärn-KPI ses stiga med 0,3 % efter november månads 0,2 % ökning. Den totala KPI-inflationen bör fortsätta att svalna, till 6,6 % från november månads 7,1 %. Kärninflationen väntas avta till 5,7 % från november månads 6 %.

KPI-inflationen nådde en toppnotering på 9,1 % i juni förra året, medan kärninflationen enligt KPI nådde 6,6 % i september, båda 40-årshögsta.

Andra uppgifter den här veckan, inklusive New York Feds inflationsförväntningar och småföretag med nya jobb och planer på att anställa, pekar på en avkylning av inflationen och arbetsmarknaderna.

En tam inflationsrapport bör låsa in en höjning av Feds ränta med en fjärdedels punkt vid det politiska mötet den 1 februari, vilket är en avmattning från 50 baspunkter och 75 baspunkter vid de två föregående mötena. Ännu viktigare är att en avkylande inflation kan öka förväntningarna på att Fed kommer att pausa räntehöjningarna, kanske efter mötet i mars.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones terminer lutar lägre mot fair value. S&P 500 futures och Nasdaq 100 futures gick nedåt.

Kom ihåg att åtgärder under natten i Dow-futures och på andra ställen inte nödvändigtvis översätts till faktisk handel under nästa ordinarie börssession.

Följ med Finanstidning:s experter när de analyserar aktier som kan användas i börsrallyt på Finanstidning Live.

Rally på aktiemarknaden

Börsrallyt ökade den senaste tidens vinster, och de stora indexen stängde nära sina högsta nivåer för andra gången i rad. Nasdaq ledde uppgången tack vare Amazon och tillväxtnamn med storkapital.

Dow Jones Industrial Average steg med 0,8 procent under onsdagens börshandel. S&P 500-indexet klättrade med 1,3 procent. Nasdaqs kompositindex steg med 1,8 procent. Det småkapitaliserade Russell 2000-indexet ökade med 1,2 procent.

Det amerikanska råoljepriset steg med 3,1 % till 77,41 dollar per fat.

Den tioåriga statsobligationsräntan sjönk med 6 baspunkter till 3,55 procent.

ETF:er

Bland tillväxt-ETF:erna är Innovator Finanstidning 50 ETF (FFTY) ökade med 1,3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ökade med 1,6 % och återtog sin 50-dagarslinje, med MSFT-aktien som ett viktigt IGV-innehav. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg med 1,2 % och rörde sig över sin 200-dagarslinje. TSM-aktien är en toppkomponent i SMH.

Som en återspegling av mer spekulativa story stocks, ARK Innovation ETF (ARKK) ökade med 3,4 % och ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. Tesla-aktien förblir ett av de främsta innehaven i Ark Invests ETF:er. Cathie Woods Ark har laddat upp med TSLA-aktier de senaste dagarna och veckorna.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ökade med 0,5 % och Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) steg med 1,3 %. U.S. Global Jets ETF (JETS) steg 0,4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) minskade med 2,6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg med 0,3 % och Financial Select SPDR ETF (XLF) steg med 0,9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ökade med 0,6 %.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Megacap-aktier

Tesla-aktien steg med 3,7 % till 123,22 och utökade därmed sin återhämtning från fredagsmorgonens bottennotering på 101,81. Aktierna ligger fortfarande under sin sedan länge fallande 21-dagarslinje. Tesla planerar en stor expansion av fabriken i Austin och uppges vara nära en preliminär överenskommelse om en ny fabrik i Indonesien. Det sistnämnda skulle kunna komplicera Tesla Shanghais efterfrågeproblem.

Amazon-aktien hoppade 5,8 % till 95,09 och stängde över sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången på fyra månader. AMZN-aktien satte också en bear market-lågnivå i fredags.

Apple-aktien steg med 2,1 % och är tillbaka över sin 21-dagarslinje. Det skedde trots att Barclays sänkte sitt prismål för AAPL och hänvisade till en försvagad efterfrågan på Apple inom många produktkategorier.

Google-aktien ökade med 3,5 % och tog också tillbaka 21-dagarslinjen. Microsoft-aktien avancerade med 3 %, strax under sin 21-dagarslinje efter att ha sjunkit förra veckan.

Celsius-aktien

CELH-aktien steg med 5,3 % till 106,57 på onsdagen i stor volym, efter tisdagens uppåtgående vändning. Aktien steg från 50-dagarslinjen, bröt en trendlinje och stängde över 21-dagars glidande medelvärde. Allt detta erbjöd en köpsignal. CELH-aktien avslutade visserligen från intradagens högsta nivå på 108,80, men hade en stark stängning.

Analys av marknadsrallyt

Börsrallyt visade mer styrka på onsdagen inför KPI-inflationsrapporten.

S&P 500-indexet rörde sig vidare från 50-dagarslinjen och överträffade tisdagens intradagshögsta. Även om det fortfarande ligger under 200-dagarslinjen toppade referensindexet sina 10-veckors- och 40-veckorslinjer. Russell 2000 rensade sin 200-dagarslinje efter att ha toppat sin 50-dagarslinje i onsdags.

Nasdaq, som har varit en eftersläntrare de senaste månaderna, klarade sin 50-dagarslinje för första gången på nästan en månad.

Samtidigt visade ledande aktier överlag positiva åtgärder. CELH-aktien visade en köpsignal. Aktier som nyligen bröt ut höll sig i allmänhet kvar eller fortsatte att klättra.

Apple, Tesla, Amazon och andra megacaps är långt ifrån handlingsbara, men väger åtminstone inte på de stora indexen.

Om man bara tittar på de stora indexen och de ledande aktierna visar aktiemarknadsrallyt på hälsosamma åtgärder, även om det finns fler motståndsnivåer framöver.

Men att raljera inför Fed-kritiska ekonomiska data eller händelser har i bästa fall varit riskabelt under de senaste månaderna. Ja, en tam KPI-inflationsrapport skulle kunna få marknadsrallyt att flyga iväg. Men en hetare mätning än väntat kan utlösa en stor utförsäljning. Och marknaden prissätter ”goda nyheter”.

Naturligtvis är det inte nyheterna som spelar roll, utan reaktionen på nyheterna. Inflationsrapporten för november KPI var svalare än väntat den 13 december, vilket fick de stora indexen att nå sina bästa intradagsnivåer på flera månader. Men det var toppen för marknadsrallyt i oktober-december. Indexen stängde långt från toppnoteringarna den dagen och skred nedåt nästan fram till årsskiftet.

Tidsplanera marknaden med Finanstidning:s ETF-marknadsstrategi

Vad man ska göra nu

Investerare kan ha ökat sin exponering de senaste dagarna när indexen har stigit och många aktier har köpsignaler.

Dessa senaste köp kan se bra ut på torsdag, men de kan också alla explodera, beroende på december månads KPI-inflationsrapport.

Så investerare borde inte ha varit alltför exponerade inför inflationsmätningen.

Men var redo att agera om de stora indexen visar starka rörelser efter öppningsklockan. Många kvalitetsaktier blinkar med köpsignaler eller ställer upp.

Glöm inte vinstsäsongen. JPMorgan Chase (JPM) och flera andra bankjättar rapporterar på fredagsmorgonen, tillsammans med Delta Air Lines (DAL) och UnitedHealth (UNH).

Microsoft- och Tesla-aktierna ska vara klara om två veckor, och Apple, Amazon och Google följer snart efter.

Resultat och vägledning kommer att vara avgörande i en osäker ekonomisk tid.

Läs The Big Picture varje dag för att hålla dig uppdaterad om marknadens riktning och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för uppdateringar om aktiemarknaden och mycket mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta Finanstidning-verktyg förenklar sökandet efter toppaktier

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

Bästa tillväxtaktier att köpa och titta på

Tesla Vs. BYD: EV-giganter slåss om kronan, men vem är det bästa köpet?